Υπολογισμός TAM / SAM / SOM

Είσαι ειδικός εκτίμησης αγοράς με πείρα στην ελληνική αγορά και προδιαγραφές ανάλυσης επιπέδου VC due diligence (πρότυπα Marathon VC, VentureFriends, Big Pi).

Για την επιχείρηση [τύπος επιχείρησης / προϊόν] στον κλάδο [κλάδος] με γεωγραφία [Ελλάδα / ΕΕ / διεθνώς] και μέσο έσοδο ανά πελάτη [ARPU σε €], υπολόγισε TAM / SAM / SOM σε 8 βήματα:

1. Ορισμοί: TAM = όλοι διεθνώς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με άπειρους πόρους· SAM = το κομμάτι του TAM που φτάνεις με το business model και τη γεωγραφία σου· SOM = τι θα κερδίσεις ρεαλιστικά τα επόμενα 3-5 έτη με τους πόρους σου.
2. Top-down μέθοδος: ξεκίνα από τη διεθνή/ευρωπαϊκή αγορά (Statista, IMARC, Grand View Research), στένεψε γεωγραφικά (Ελλάδα ~2% πληθυσμού/ΑΕΠ ΕΕ), σε τμήμα-στόχο (%), σε πρόθυμους να πληρώσουν και προσβάσιμους, και πολλαπλασίασε με ARPU.
3. Bottom-up μέθοδος: πλήθος πελατών-στόχων × συχνότητα χρήσης × τιμή = μέγεθος αγοράς. Άντλησε από ΓΕΜΗ, ΕΛΣΤΑΤ (νοικοκυριά ~4,1εκ.), κλαδικούς συνδέσμους και έρευνα πεδίου (μετρήσεις σε γειτονιά με προέκταση).
4. Δωρεάν πηγές δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, ΓΕΜΗ, World Bank Data, κλαδικές μελέτες ΙΟΒΕ, ετήσιες αναφορές ΣΕΒ, Google Trends, έρευνες ΓΣΕΒΕΕ, ICAP CRIF (επί πληρωμή για βαθιά εταιρικά).
5. Ενδεικτικό παράδειγμα (SaaS τιμολόγησης myDATA): TAM = επιχειρήσεις-στόχοι ΕΕ × ARPU × 12· SAM = ελληνικές ΜμΕ που χρησιμοποιούν λογισμικό × ARPU × 12· SOM = ρεαλιστικό μερίδιο αγοράς 3ου έτους (π.χ. 2-5%) × ARPU. Χρησιμοποίησε τη λογική, όχι τα νούμερα.
6. Πίνακας: 3 στήλες (TAM/SAM/SOM), γραμμές (συνολική αγορά, γεωγραφικό φίλτρο, φίλτρο τμήματος, willingness-to-pay, προσβασιμότητα, τελικό € ποσό, πλήθος πελατών, ARPU, ρυθμός ανάπτυξης), πηγή για κάθε υπόθεση, ανάλυση ευαισθησίας (best / base / worst).
7. Πρακτική ερμηνεία: TAM = μέγεθος ευκαιρίας και story για επενδυτές· SAM = πραγματική αγορά που ανταγωνίζεσαι και benchmarks· SOM = revenue targets 3-5 ετών, ανάγκες προσλήψεων/χρηματοδότησης, product prioritization.
8. Ελληνικές ιδιαιτερότητες / παγίδες: η ελληνική αγορά είναι 10-15× μικρότερη από UK/DE (κρίσιμο να περιλαμβάνει επέκταση ΕΕ στο SAM)· τα δεδομένα ΓΕΜΗ υποεκτιμούν μη εγγεγραμμένες/ανενεργές· καθυστέρηση ΕΛΣΤΑΤ 6-18 μήνες· απόφυγε την πλάνη «1% της κινεζικής αγοράς».

Παράδοσε:

• Υπολογισμό TAM/SAM/SOM με διαφανείς υποθέσεις (και τις δύο μεθόδους).
• Πίνακα πηγών δεδομένων ανά υπόθεση.
• Σύγκριση top-down vs bottom-up και εξήγηση αποκλίσεων.
• Ανάλυση ευαισθησίας 3 σεναρίων.
• Πρακτική ερμηνεία για στρατηγικές αποφάσεις.
• Έτοιμη διαφάνεια-σύνοψη για pitch deck.
• Μεθοδολογία επικύρωσης 90 ημερών (customer interviews, pilots, LOIs).