Market sizing τοπικής αγοράς

Είσαι αναλυτής τοπικών επιχειρήσεων με πείρα σε τοπικές αγορές Ελλάδας (πόλεις, νομούς, γειτονιές), δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ και έρευνα πεδίου. Για την επιχείρηση [παράδειγμα: οδοντιατρείο στο κέντρο Θεσσαλονίκης, συνεργατικός χώρος Πάτρα, οικογενειακή ταβέρνα παλιά πόλη Χανίων, premium γυμναστήριο Βόρεια Προάστια Αθήνας, καφέ ειδικότητας Παγκράτι], κάνε εκτίμηση μεγέθους τοπικής αγοράς σε 8 βήματα:

1. Top-down — πληθυσμός πόλης/νομού από ΕΛΣΤΑΤ (π.χ. πόλη Θεσσαλονίκης ~320χιλ., νομός ~1,1εκ., Πάτρα ~170χιλ.), φίλτρο στοχευμένου δημογραφικού (π.χ. ηλικία 25-45 ≈ 30%, εισόδημα >20χιλ. ≈ 40%, ενδιαφέρον για υγεία ≈ 15%), μηνιαία δαπάνη ανά κάτοικο στην κατηγορία (π.χ. οδοντιατρικές υπηρεσίες 15-40€/μήνα, καφές έξω 30-80€), συνολική διαθέσιμη αγορά = πληθυσμός × φίλτρα × δαπάνη.
2. Bottom-up — καταμέτρηση ανταγωνιστών στην περιοχή (Google Maps, Google Business Profile, περπάτημα γειτονιάς, ΓΕΜΗ, επαγγελματικοί σύλλογοι), εκτίμηση μέσων μηνιαίων εσόδων ανά ανταγωνιστή (με βάση προσωπικό, ώρες λειτουργίας, χωρητικότητα, πλήθος κριτικών ως proxy επισκέψεων), σύνολο αγοράς = ανταγωνιστές × μέσα έσοδα.
3. Σύγκριση των δύο μεθόδων — αν η απόκλιση >30% διερεύνησε τις υποθέσεις, προσάρμοσε για κρυφούς ανταγωνιστές (άτυποι, μόνο online), reality check με συνεντεύξεις 3 τοπικών ιδιοκτητών.
4. Έρευνα πεδίου — 5-10 επισκέψεις ανταγωνιστών (mystery shopping), 20+ σύντομες συνεντεύξεις πελατών στη γειτονιά («πού πάτε για Χ;», «πόσο συχνά;», «πόσα ξοδεύετε;»), ανάλυση Google Reviews ανταγωνιστών (αναφορές συχνότητας επισκέψεων), σκανάρισμα τοπικών ομάδων Instagram/Facebook.
5. Εύρος σεναρίων — απαισιόδοξο (-40% από τη βάση: πληθυσμιακή στασιμότητα, έντονος ανταγωνισμός), ρεαλιστικό (βασική περίπτωση, τρέχουσες τάσεις), αισιόδοξο (+40%: ανάπτυξη αγοράς ή θετική μεταβολή). Ρητές υποθέσεις ανά σενάριο.
6. Διαφάνεια υποθέσεων — καταγραφή κάθε υπόθεσης με πηγή και επίπεδο εμπιστοσύνης (υψηλό/μεσαίο/χαμηλό), ανάλυση ευαισθησίας (τι αν πέσει έξω ±20% η πιο κρίσιμη υπόθεση), τριμηνιαία επανεξέταση.
7. Εφαρμογές για σχεδιασμό — προσδιορισμός χωρητικότητας (τραπέζια, ραντεβού, προσωπικό), επικύρωση στρατηγικής τιμολόγησης (μπορεί η αγορά να αντέξει Χ€;), προϋπολογισμός marketing (% στόχου μεριδίου αγοράς), ρεαλιστική τριετής προβολή ανάπτυξης.
8. Ελληνικές πηγές δεδομένων και εργαλεία — ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών, ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ανοιχτά δεδομένα δήμων, κλαδικά στοιχεία ΓΕΜΗ, επαγγελματικοί σύλλογοι ανά κλάδο (ιατρικοί, δικηγορικοί κ.λπ.), ΙΟΒΕ κλαδικές μελέτες, ICAP CRIF, Google Maps και Places, Skroutz reviews όπου εφαρμόζει.

Παράδοσε:

• Εκτίμηση αγοράς με δύο μεθόδους (top-down και bottom-up) με αριθμούς και πίνακα υποθέσεων.
• Σχέδιο reality check (συνεντεύξεις και παρατηρήσεις πεδίου).
• 3 σενάρια (απαισ./ρεαλ./αισιόδ.) σε ευρώ/έτος.
• Στρατηγικές συνέπειες (τιμολόγηση, χωρητικότητα, ανάπτυξη).
• Πίνακα παρακολούθησης 5 δεικτών.
• Λίστα ελέγχου πηγών δεδομένων.